天马体育登录-贝壳找房赴美IPO:链家创始人左晖为第一大股东 腾讯软银加持

  原标题:贝壳找房赴美IPO,链家创始人左晖为第一大股东,腾讯软银加持

  7月24日,贝壳找房向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股书,股票代码为“BEKE”。

  此次上市主体既包含了房地产中介链家,也包括房地产交易及服务聚合平台贝壳找房。高盛、摩根士丹利、华兴资本担任主承销商。

  招股书显示,在IPO前,链家创始人左晖个人持有贝壳找房28.9%股权,投票权为46.8%。

  值得注意的是,贝壳找房的股东阵容豪华,包括软银、腾讯等。

  腾讯、软银皆为股东

  2018年4月23日,链家升级版“贝壳找房”正式对外宣布落成,开启了平台数字化转型步伐。在此之前,链家以直营房产中介的模式为主。

  目前,贝壳找房把房产交易各个环节进行流程拆分和标准化重构,实现了全流程数字化、标准化(个性化搜索、IM、智能推荐、VR看房、交易可视化、简化安全的线上金融服务流程)。

  招股书显示,2019年,成交总额(GTV)达21280亿元人民币,营收为460.15亿元(约64.99亿美元)。其中,二手房交易服务营收为245.69亿元(约34.70亿美元),上年同期为201.55亿元;新房交易服务营收202.74亿元(约28.63亿美元),上年同期为74.72亿元;新型和其他服务营收11.73亿元(约1.66亿美元),上年同期为10.20亿元。

  截至2020年6月30日,贝壳集团旗下拥有2.26亿房源,4.2万多家以社区为中心的门店,以及45.6万名代理。手机移动端月活用户3900万人次,2019年VR看房次数4.2亿次。

  针对募集资金用途,公司在招股说明书中指出,大约30%用于研发,将继续投资平台功能和基础设施技术,包括大数据,人工智能和虚拟现实;约30%用于扩展新房交易服务;约25%用于服务产品多样化,以及业务运营扩展到新的地理区域。

  股东结构方面,据招股书披露,左晖个人持股28.9%,为贝壳第一大股东;腾讯为贝壳第二大股东,持股12.3%;此外,软银愿景基金持股10.2%。

  针对贝壳找房赴美IPO,资深投行人士王骥跃对中国证券报记者表示,贝壳找房原本就打算赴美上市。股东中有很多外资PE,赴美上市便利外资PE退出。

  预计二季度营业收入增逾七成

  招股书显示,2017年至2019年,贝壳分别实现毛利47.7亿元、68.7亿元、112.7亿元,毛利率分别为18.7%、24.0%、24.5%。这三年分别亏损5.4亿元、4.3亿元以及21.8亿元。

  2020年一季度,公司实现毛利5亿元,同比下降76%;毛利率由25.7%下降至7%。受疫情影响,企业办公室及线下门店都无法投入使用,贝壳找房平台上的中介机构经营也遇到阻碍。

  来源:贝壳招股书

  招股书显示,贝壳找房预计二季度营业收入不少于197亿元,同比增长约72.4%,主要由于现有住房交易服务业务及新住房交易服务业务的收入增长所致。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:李铁民